Η πέμπτη σεζόν με την υποστήριξη της Blue Owl εγκαινιάζει την πλατφόρμα επενδύσεων διακανονισμού ζωής

Μια νέα επενδυτική πλατφόρμα διακανονισμού ζωής, η Fifth Season Investments LLC, ξεκίνησε με την υποστήριξη 132 δισεκατομμυρίων δολαρίων εναλλακτικού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Blue Owl Capital.

Η αγορά επενδύσεων διακανονισμού ζωής συνεχίζει να αναπτύσσεται και ακόμη ορισμένοι από τους καθιερωμένους διαχειριστές επενδύσεων σε τίτλους που συνδέονται με ασφάλειες (ILS) που αναφέρουμε, κατανέμουν σε διακανονισμούς ζωής στο πλαίσιο των στρατηγικών τους για τα αμοιβαία κεφάλαια ζωής ILS.

Αν και δεν κάνουμε την επένδυση διακανονισμού ζωής μέρος της βασικής μας κάλυψης, όπου υπάρχουν αξιοσημείωτες ενημερώσεις σε αυτήν την εναλλακτική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, θέλουμε να τις αναφέρουμε στους αναγνώστες μας.

Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό που είναι αξιοσημείωτο σχετικά με τα νέα για την έναρξη της Fifth Season Investments LLC είναι κυρίως το μέγεθος και το αξιοσημείωτο όνομα του υποστηρικτή της, Blue Owl Capital, καθώς σηματοδοτεί έναν άλλο σημαντικό διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων που εισέρχεται στην επενδυτική αρένα διακανονισμού ζωής, ένα άλλο σημάδι του αναπτυξιακή του δυνατότητα.

Η Fifth Season Investments πήρε μια επένδυση από την Owl Rock Business Development Companies, οι οποίες είναι οντότητες εξωτερικής διαχείρισης και έμμεσες θυγατρικές της Blue Owl Capital Inc., με την Owl Rock να αποτελεί τμήμα του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την ενοποίηση ορισμένων υφιστάμενων επενδυτικών οντοτήτων διακανονισμού ζωής σε μία οντότητα καθώς η Fifth Season Investments LLC απέκτησε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να σχηματίσει τη νέα της επενδυτική πλατφόρμα διακανονισμού ζωής.

Απέκτησε όλα τα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία διακανονισμού ζωής της Fifth Season Financial, LP, και ουσιαστικά όλες τις επενδυτικές θέσεις και δάνεια που εξασφαλίζονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής που ανήκουν σε δύο οντότητες, τις Chapford Capital II, LP και Chapford Diversified Fund, LP, (κάθε οντότητα , που ανήκει στην Chapford Capital Group) σε μια συμφωνία που αποτιμάται σε 220 εκατομμύρια δολάρια.

Οι εργαζόμενοι της Fifth Season Financial, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυτικών εταίρων Άνταμ Μπαλίνσκι και Scott Rose (ο οποίος επίσης ίδρυσε την Chapford Capital Group)Όλοι μετακόμισαν για να εργαστούν για μια θυγατρική εταιρεία Fifth Season Investment, Fifth Services, LP.

Η νέα πλατφόρμα θα διαχειρίζεται και θα επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία ασφάλισης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ασφάλισης ζωής, με ένα υπάρχον αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και μια έμπειρη ομάδα.

Άνταμ Μπαλίνσκι, πρόεδρος της Fifth Season Investments, σχολίασε: «Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι για την ανάπτυξη αυτής της επιχείρησης με την επένδυση από την Owl Rock’s BDC. Αυτή η νέα πλατφόρμα παρέχει στην ομάδα μας οικονομική υποστήριξη και έναν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα δέκα χρόνια επιτυχίας στην προηγούμενη επιχείρησή μας. Μπορούμε τώρα να επεκτείνουμε το αποτύπωμα και τα κριτήρια αγορών μας για να εκμεταλλευτούμε τις εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που διατίθενται στην αγορά ασφάλισης ζωής. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο διακανονισμού ασφάλισης ζωής που παρέχει σταθερές, ελκυστικές, ασύνδετες αποδόσεις ως μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο».

Ο Balinski πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε σημαντικά το ασφαλιστικό μας χαρτοφυλάκιο τα επόμενα χρόνια και να γίνουμε ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς επενδυτές στην αγορά. Με την υποστήριξη των Owl Rock BDC, είμαστε πλέον σε θέση να επεκτείνουμε τις παραμέτρους αγορών μας πέρα ​​από την προηγούμενη εστίασή μας σε άτομα με βαριά αναπηρία με σύντομο προσδόκιμο ζωής για να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες στις μεγάλες αγορές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων.

Όπως είπαμε, ορισμένα ταμεία ILS επενδύουν σε συμφωνίες και χαρτοφυλάκια διακανονισμού ζωής και οι διακανονισμοί ζωής συνήθως υποστηρίζονται από θεσμικούς επενδυτές πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών ταμείων και των οικογενειακών γραφείων, ενώ οι ειδικοί λειτουργούν ως σύμβουλοι και βοηθούν στην ανάπτυξη πολιτικών για επενδυτές και στρατηγικές κεφαλαίων.

Κατάλληλο για εκτύπωση, PDF και email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *