Πρέπει να επενδύσετε στο SPDR S&P Insurance ETF (KIE); – 23 Νοεμβρίου 2022

Αναζητάτε ευρεία έκθεση στο χρηματοοικονομικό-ασφαλιστικό τμήμα της αγοράς μετοχών; Θα πρέπει να εξετάσετε το ETF SPDR S&P Insurance (ΟΠΟΥ Free Report), ένα παθητικό διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που κυκλοφόρησε στις 11/08/2005.

Μια ολοένα και πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των λιανικών και θεσμικών επενδυτών, τα ETF με παθητική διαχείριση προσφέρουν χαμηλό κόστος, διαφάνεια, ευελιξία και φορολογική αποτελεσματικότητα. είναι επίσης εξαιρετικά οχήματα για μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Τα κλαδικά ETF είναι επίσης βολικά κεφάλαια, προσφέροντας πολλούς τρόπους για να αποκτήσετε έκθεση χαμηλού κινδύνου και διαφοροποιημένη σε μια ευρεία ομάδα εταιρειών σε συγκεκριμένους τομείς. Χρηματοοικονομικά – Οι ασφάλειες είναι ένας από τους 16 ευρύτερους τομείς Zacks στην ταξινόμηση βιομηχανίας Zacks. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 1η θέση, γεγονός που την τοποθετεί στο πρώτο 6%.

Λεπτομέρειες ευρετηρίου

Το ταμείο χρηματοδοτείται από την State Street Global Advisors. Έχει συσσωρεύσει περισσότερα από 528,52 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας το ένα από τα μεσαίου μεγέθους ETF που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις επιδόσεις του τμήματος χρηματοοικονομικών-ασφαλίσεων της αγοράς μετοχών. Η KIE επιδιώκει να αντιστοιχίσει την απόδοση του S&P Insurance Select Industry Index πριν από τα τέλη και τα έξοδα.

Ο Δείκτης S&P Insurance Select Industry Industry Index αντιπροσωπεύει το ασφαλιστικό τμήμα του Συνολικού Δείκτη Αγοράς S&P.

Εξοδα

Οι δείκτες δαπανών είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τις αποδόσεις του ETF και μακροπρόθεσμα, τα φθηνότερα κεφάλαια μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά τα ακριβότερα αντίστοιχά τους, ενώ άλλα πράγματα είναι ίσα.

Τα ετήσια λειτουργικά έξοδα για αυτό το ETF είναι 0,35%, καθιστώντας το ένα από τα φθηνότερα προϊόντα στον χώρο.

Έχει τελική μερισματική απόδοση 12 μηνών 1,73%.

Έκθεση του κλάδου και μεγαλύτερες συμμετοχές

Παρόλο που τα ETF προσφέρουν διαφοροποιημένη έκθεση που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μεμονωμένων μετοχών, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να εξετάσετε τις διαθέσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου πριν επενδύσετε. Ευτυχώς, τα περισσότερα ETF είναι πολύ διαφανή προϊόντα που αποκαλύπτουν τις συμμετοχές τους σε καθημερινή βάση.

Αυτό το ETF έχει τη μεγαλύτερη κατανομή στον χρηματοπιστωτικό τομέα – περίπου το 100% του χαρτοφυλακίου.

Εξετάζοντας τις μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις, η Trupanion Inc. (σώμα Free Report) αντιπροσωπεύει περίπου το 2,54% του συνολικού ενεργητικού και ακολουθεί η Arthur J. Gallagher & Co. (AJG Free Report) και Kinsale Capital Group Inc. (KNSL Δωρεάν αναφορά).

Οι 10 κορυφαίες συμμετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 23,01% του συνόλου των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Απόδοση και κίνδυνος

Μέχρι στιγμής φέτος, η KIE έχει επιστρέψει περίπου 4,87% και έχει σημειώσει άνοδο περίπου 5,04% τον τελευταίο χρόνο (από τις 23/11/2022). Κατά την τελευταία περίοδο 52 εβδομάδων, το αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγματεύτηκε μεταξύ 35,58 $ και 42,60 $.

Το ETF έχει beta 0,87 και τυπική απόκλιση 30,48% την τελευταία τριετία, καθιστώντας το μια επιλογή μεσαίου κινδύνου στον χώρο. Με περίπου 54 συμμετοχές, διαφοροποιεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο για κάθε εταιρεία.

Εναλλακτικές

Το ETF SPDR S&P Insurance κατέχει μια Zacks ETF Rank 2 (Αγορά), η οποία βασίζεται στην αναμενόμενη απόδοση, τον λόγο εξόδων και την ορμή της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων παραγόντων. Ως εκ τούτου, η KIE είναι μια εξαιρετική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν έκθεση στο χρηματοοικονομικό τμήμα ETF της αγοράς. Υπάρχουν άλλα πρόσθετα ETF στον χώρο που οι επενδυτές θα μπορούσαν επίσης να εξετάσουν.

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP Δωρεάν αναφορά) παρακολουθεί το KBW Nasdaq Property & Casualty Index και το iShares US Insurance ETF (ΙΑΚ Δωρεάν αναφορά) παρακολουθεί τον δείκτη Dow Jones Select US Insurance Index. Το Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF έχει 330,07 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, το iShares US Insurance ETF έχει 515,04 εκατομμύρια δολάρια. Η KBWP έχει δείκτη εξόδων 0,35% και το IAK χρεώνει 0,39%.

Κάτω σειρά

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το προϊόν και άλλα ETF, να περιηγηθείτε σε προϊόντα που ταιριάζουν στους επενδυτικούς σας στόχους και να διαβάσετε άρθρα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον επενδυτικό κόσμο του ETF, επισκεφτείτε το Zacks ETF Center.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *